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ARMÒNIA SGR SpA (“ARMÒNIA”) E IL FONDATORE ED AZIONISTA DI MINORANZA ALESSANDRO PEDONE CEDONO IL CONTROLLO DELLA SOCIETA’ GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI (“GSA”) AI FONDI INFRASTRUTTURALI EURIZON ITEᴙ E REINVESTONO A FIANCO DI QUESTI ULTIMI PER SUPPORTARE UNA ULTERIORE FASE DI SVILUPPO

Milano, 1 luglio 2021 – Armònia – primario operatore di private equity italiano –  ed il fondatore ed attuale azionista di minoranza di GSA Alessandro Pedone hanno ceduto il controllo di Gruppo Servizi Associati SpA (GSA), realtà leader nella prevenzione incendi, a Eurizon che opera attraverso i due Fondi di Investimento Alternativo (FIA), Eurizon ITEᴙ (FIA chiuso riservato, dedicato ad investitori istituzionali) ed Eurizon ITEᴙ ELTIF (FIA chiuso non riservato, dedicato a investitori retail).

Con quest’operazione, che si perfezionerà una volta ottenute le autorizzazioni delle autorità competenti, Armònia concluderà la prima cessione del fondo in gestione “Armònia Italy Fund”.

La partecipazione di controllo di GSA era stata acquisita da Armònia ad inizio 2018 quando la Società registrava un fatturato di c.a. 70 milioni di Euro; la Società ha completato sotto la guida di Alessandro Pedone e con il supporto del team d’investimento di Armònia due acquisizioni in Italia e Francia ed ha sviluppato nel periodo di investimento ulteriormente le attività di prevenzione antincendio nel settori di intervento storici della Società e nelle infrastrutture autostradali. Nei tre anni di investimento il fatturato di GSA è raddoppiato, l’EBITDA è quasi triplicato e ad oggi la Società vanta un portafoglio ordini di oltre 300 milioni di Euro.

La transazione sarà completata ad un Enterprise Value di circa 250 milioni di Euro; i fondi Eurizon ITEᴙ rileveranno la maggioranza, mentre sia Armònia (con circa il 12%), sia Alessandro Pedone (con circa il 18%) reinvestiranno in GSA con la prospettiva di poter beneficiare di un’ulteriore fase di crescita della Società. Una parte del capitale sarà riservata al management di GSA.

Alessandro Grimaldi, Amministratore Delegato di Armònia, ha commentato: “I ritorni dell’Operazione dimostrano il successo dell’investment strategy su cui Armònia ha concentrato la propria attività, prediligendo un approccio industriale alle operazioni e di supporto all’imprenditore nella creazione di valore e rappresentano un risultato importante per il Team e per gli investitori. Infine, siamo felici di aver reinvestito a fianco di ITER e di Alessandro Pedone per supportare una nuova fase di sviluppo che consoliderà ulteriormente il valore della Società a livello nazionale ed internazionale”.

Alessandro Pedone, Amministratore Delegato di GSA, ha commentato: “Sono orgoglioso del percorso di sviluppo fatto in questi anni con Armonia ed entusiasta di quello impostato per il futuro. Abbiamo costruito un modello di business solido e credo che Iter, forte anche dell’esperienza dell’ing. Vito Gamberale, sia il partner giusto per accelerare ulteriormente il nostro focus sulle infrastrutture e proiettare la nostra crescita oltre l’Italia”

Armonia ha operato con un team composto dai Founding Partner Alessandro Grimaldi e Francesco Chiappetta, dal Partner Dario Cenci e dall’Investment Director Stefano Manghi.

Armònia e Pedone sono stati assistiti da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario, insieme a DC Advisory e dallo studio Gianni & Origoni con un Team guidato del Partner Federico Loizzo insieme allo studio Gatti, Pavesi, Bianchi e Ludovici guidato dal Partner Franco Barucci per la parte legale, a BCG per la parte business, a Deloitte per la parte finanziaria e allo studio Alonzo, Committeri & Partners per la parte fiscale.

Comunicato Stampa: ARMÒNIA SGR S.p.A